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M&A-Beratung
Wir verknüpfen Transaktions- und Finanzierungsexpertise mit einem ausgezeichneten Technologieverständnis
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Umfangreiches
Know-howMit der Erfahrung aus über 200 abgeschlossenen Transaktionen navigieren wir Sie sicher durch den M&A-Prozess
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Unabhängig und
kundenorientiertWir sind inhabergeführt und fokussieren uns auf das Erreichen optimaler Ergebnisse für unsere Kunden
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M&A und Corporate-Finance-Beratung
Quantum Partners ist eine unabhängige M&A-Beratung mit Sitz in München. Wir unterstützen Unternehmen bei allen Corporate-Finance-Fragen, insb. bei Unternehmensverkäufen, Übernahmen und Fusionen sowie der Aufnahme von Wachstumskapital. Dabei wird jedes Projekt in allen Phasen von einem erfahrenen Partner betreut.
Unsere Mandanten sind typischerweise Unternehmer, mittelständische Konzerne, Private-Equity- und Venture-Capital-Investoren sowie Family Offices.
Experten
Transaktionen
Unsere Leistungen
Wir finden den besten Käufer für Ihr Unternehmen und optimieren den Verkaufserlös. Dabei übernehmen wir die Verantwortung für den gesamten Prozess von der Vorbereitung bis zum Notar-Termin und stehen für den Erfolg des Verkaufsprozesses ein.
Beim Unternehmenskauf unterstützen wir Sie durch die Identifikation geeigneter Ziele, das Anbahnen von Gesprächen, die Übernahme der Verhandlungen, der Unternehmensbewertung und Due Diligence bis zu einem erfolgreichen Abschluss.
Wenn Sie einen Teilverkauf oder eine größere Wachstumsfinanzierung anstreben, finden wir als erfahrener Corporate Finance Berater den richtigen Private Equity Investor. Dabei ist uns nicht nur eine attraktive Unternehmensbewertung wichtig, sondern auch die Auswahl eines Partners, der Ihr Unternehmen wirklich voranbringen kann.
Sie haben mit Ihrem Start-up die ersten Erfolge erzielt und benötigen nun eine Venture Capital Finanzierung um Ihr Geschäft schnell zu skalieren. Mit unserer Expertise und dem direktem Draht zu zahlreichen Venture Capital Investoren sind wir in der Lage, Finanzierungsrunden gemeinsam mit Ihnen kurzfristig abzuschließen.
Branchen-Expertise unserer Berater
Aktuelles
Unternehmensverkauf: Einzeldeal oder strukturierter M&A-Prozess?
Wir erklären, warum es meistens keinen Sinn macht, bei einem Unternehmensverkauf mit nur einem interessierten Käufer zu verhandeln.
M&A Analyst (m/w/d)
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere M&A Beratung in München eine/n M&A Analyst.
VC-Investitionen im Climate Tech Segment bleiben auf hohem Niveau
Die Anzahl der VC-Investitionen im Climate Tech Segment bleiben seit 2021 auf hohem Niveau, so auch 2023 mit 2.312 Deals weltweit und einem Dealvolumen i.H.v. 41 Mrd. US-Dollar.
Referenzen
finanziert
Quantum Partners hat die DACMA GmbH und ihre Gesellschafter exklusiv im Finanzierungsprozess beraten
erwirbt
Quantum Partners hat die Webformat Srl und ihre Gesellschafter exklusiv im M&A Prozess beraten
erwirbt
Quantum Partners hat Goodly Innovations GmbH und ihre Gesellschafter exklusiv im M&A Prozess beraten
erwirbt
Quantum Partners hat die YogaEasy GmbH bei Buy- & Build-Strategie und Akquisition von EkhartYoga BV exklusiv beraten
erwirbt
Quantum Partners hat die xpose360 GmbH und ihre Gesellschafter exklusiv im M&A Prozess beraten
erwirbt die Mehrheit an
Quantum Partners hat die Cho-Time Gruppe und ihren Gesellschafter exklusiv im M&A Prozess beraten
Kontaktieren Sie uns!
Gerne besprechen wir mit Ihnen unser Vorgehen, unsere Branchen-Expertise und Referenzen.
FAQ
M&A ist die Abkürzung des englischen Begriffes Mergers & Acquisitions. Vereinfacht geht es um den Verkauf von Unternehmen und die Übernahme anderer Unternehmen. Nach erfolgreichem Abschluss wird ein M&A-Prozess in seiner Gesamtheit auch oft als M&A-Transaktion bezeichnet.
Bei einem Unternehmensverkauf wird eine M&A-Beratung folgende Bestandteile enthalten: Das Erstellen einer (vorläufigen) Unternehmensbewertung, die ganzheitliche Darstellung des Unternehmens, seines Geschäftsmodelles, des Marktes und der Potenziale mit einem Information Memorandum, eine umfassende Finanzplanung, die Identifikation und Ansprache von möglichen Käufern, das Einholen von Angeboten, das Führen der Verhandlungen sowie die Koordination der Due Diligence. Ein M&A-Berater sollte die vollständige Verantwortung für das Gelingen des Projektes bis hin zum sogenannten Closing übernehmen.
M&A-Prozesse sind komplex, dauern relativ lang (typischerweise 6-9 Monate) und es geht häufig um viel Geld. Verkäufer und Käufer haben natürlicherweise unterschiedliche Interessenlagen hinsichtlich Unternehmensbewertung, Risiken, rechtlichem Vorgehen und vielen anderen Punkten. Auf der Käuferseite stehen Ihnen Experten gegenüber, die viel Erfahrung mitbringen. Binden Sie daher Spezialisten ein, die Verhandlungen auf gleicher Augenhöhe ermöglichen, Ihre Interessen vertreten und für ein gutes Ergebnis in Ihrem Sinne sorgen.
Typischerweise dauert der Prozess eines Unternehmensverkaufs sechs bis neun Monate, vom Start bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Der M&A-Prozess setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelschritten zusammen, die in vier wesentliche Phasen geliedert werden können: a) Vorbereitung und Aufbereitung der Unternehmensinformationen sowie Erstellen der Longlist, b) Ansprache möglicher Käufer und Management Meetings, c) Vorvertrag und Due Diligence, d) Vertragsverhandlung und Abschluss der Transaktion
Der erfolgreiche Abschluss eines M&A-Beratungs-Prozesses hängt von verschiedenen Faktoren ab: Vom Zustand des Unternehmens, von der Marktsituation, der Vorbereitung des Verkaufsprozesses und der professionellen Durchführung des M&A-Mandates. Unterschiedliche Käufer haben unterschiedliches Interesse am zu verkaufenden Unternehmen. In der Vorbereitung sollte ausgelotet werden, welche Käufer in Frage kommen, dabei entsteht die sog. Longlist. Es ist bei diesem Schritt wichtig ganzheitlich zu denken: Für welche Käufer ist es eine ideale inhaltliche Ergänzung, wem könnte mit dem Kauf des Unternehmens der Markteintritt gelingen, wer will sich Umsatz oder einen bestimmten Kundenstamm zukaufen usw.? Ziel muss sein, nicht nur ein Angebot von einem Käufer zu erhalten, sondern idealerweise mehrere Angebote, aus denen der attraktivste Käufer ausgewählt werden kann. Während des Verkaufsprozesses gibt es viele Stolpersteine, die eine Transaktion gefährden können. Eine solide Vorbereitung der Transaktion sowie Verhandlungsgeschick helfen die Wahrscheinlichkeit einer Transaktion zu erhöhen. Unsere Erfahrung zeigt, dass typischerweise von 20 angesprochenen potenziellen Käufern ca. drei bis fünf Käufer erstes Interesse zeigen und davon ein bis zwei mögliche Käufer in ernste Verhandlungen einsteigen. Je nach Thema kann dies jedoch stark schwanken.
Ausgangspunkt eines sog. Buy-Side-Projektes ist das genaue Verständnis der Ziele des Mandanten. Auf dieser Basis wird ein Suchprofil festgelegt, in dem die wichtigsten Merkmale des gewünschten Zukaufs festgelegt sind, z.B. Branche bzw. Geschäftsmodell, regionaler Fokus, ein Korridor in dem sich Umsatz und Profitabilität bewegen sollten. Wir recherchieren passende Zielunternehmen und stellen diese unserem Mandanten vor. Die vom Mandanten priorisierten Unternehmen werden von uns diskret angesprochen, es werden die wichtigsten Parameter des Suchprofils nochmals geprüft und die generelle Bereitschaft für einen Unternehmensverkauf geklärt. Wir verstehen in diesem Zusammenhang auch die generelle Situation des Zielunternehmens, z.B. ob eine Unternehmer-Nachfolge gewünscht ist oder aus anderen Gründen ein Verkauf von Geschäftsanteilen in Frage kommt. Wir werben beim Verkäufer für eine Transaktion, moderieren das Kennenlernen und weitere Gespräche und werden im weiteren Verlauf des Prozesses unseren Mandanten ganzheitlich als M&A-Berater begleiten.
Wir bringen konkrete Erfahrungen als Manager, Gesellschafter, Beiräte und Unternehmensberater in verschiedensten Segmenten mit. Unser Fokus liegt auf Industrial Technology, Software und Business Services, Digital Media, E-Commerce und FinTechs. Durch unsere sehr weitgehende Erfahrung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen, bei Akquisitionen, Spin-offs, Desinvestitionen sowie Unternehmensfinanzierungen sind wir in der Lage auch abseits dieser Segmente einen klaren Mehrwert für unsere Mandanten zu erzielen. Ein weiterer Fokus unserer M&A-Beratung liegt auf der Strategieentwicklung für Unternehmen aus dem Mittelstand insb. wenn mittelfristig ein Eigentümerwechsel angestrebt wird.
Der Begriff Corporate Finance umfasst eine ganze Reihe von Instrumenten und Aktivitäten im Bereich der Finanzierung von Unternehmen, des Finanzmanagements und verwandten Feldern. Am häufigsten werden klassische Finanzierungsmaßnahmen mit Eigenkapital oder Fremdkapital, Übernahmen von Unternehmen, Unternehmensverkäufe sowie Börsengänge subsumiert.