Bei der Aufnahme von Venture Capital oder Growth Equity finden wir den für Sie passenden Investor

Als Fundraising-Berater öffnen wir Ihnen die Türen zu jedem potentiellen Investor

Ob Sie als Startup eine Venture-Capital-Finanzierung anstreben oder als etabliertes Unternehmen eine spätere Finanzierungsrunde planen – wir unterstützen Sie umfassend im gesamten Fundraising-Prozess. Unser Ziel ist es, nicht nur Wachstumskapital zu sichern, sondern auch den richtigen Partner für Ihre zukünftige Entwicklung zu finden.

Mit unserer Erfahrung und unserem internationalen Netzwerk identifizieren wir den für Sie passenden Investor – sei es aus den Bereichen Venture Capital, Private Equity, Family Office oder strategische Investoren. Wir zielen auf das Erreichen einer attraktiven Unternehmensbewertung, die nicht nur Ihre aktuellen Erfolge widerspiegelt, sondern auch Ihre zukünftigen Wachstumschancen reflektiert. Unser Fokus liegt dabei auf dem Schaffen einer langfristigen, wertschöpfenden Partnerschaft mit dem neuen Investor, die Ihr Unternehmen nachhaltig stärkt.

Der Fundraising-Prozess im Überblick

Vorbereitung (~ 6-8 Wochen)

Mit Ihnen gemeinsam legen wir die Strategie der Finanzierungsrunde fest: Die führenden Investoren erhalten tausende von Businessplänen jährlich. Um erfolgreich Kapital einzuwerben, muss man aus dieser Masse herausstechen. Deshalb ist die richtige Positionierung Ihres Unternehmens ausschlaggebend. Während Venture-Capital-Investoren einen großen Fokus auf Management, Marktpotential und Geschäftsmodell legen, gewinnen historische Finanzkennzahlen und Details im Business Plan an Bedeutung für spätphasige Investoren. Wir versetzen uns in die Lage der für Sie relevanten Investoren und arbeiten heraus, was Ihr Unternehmen besonders interessant macht. Dazu erstellen wir eine umfassende und ganzheitliche Präsentation Ihres Unternehmens, erläutern das Geschäftsmodell und stellen Produkt/Technologie, Kunden und Märkte vor. Außerdem erstellen wir einen neuen Finanzplan und erarbeiten dedizierte Deep-Dive Unterlagen für spätere Expert Sessions.

Ansprache (~ 4-8 Wochen)

Ob Venture Capital, Private Equity, Family Offices oder Konzerne – wir verfügen über ein sehr großes Netzwerk an potenziellen Investoren, welches wir aktiv pflegen. Durch unseren direkten Zugang zu Entscheidern können wir schnell Interesse abklären und erste Rückmeldungen einholen. Insbesondere bei großen strategischen Investoren gilt es nicht nur jemand im M&A-/Business Development Bereich zu kennen, sondern den Geschäftsverantwortlichen für das jeweilige Produkt zu begeistern.

Es gibt nur einen ersten Eindruck. Investoren sind üblicherweise von Anfang an von einer Investment Opportunität begeistert oder winken ab. Dieses Interesse gilt es zu wecken und dann mit gut aufbereiteten Informationen auszubauen. Wir bereiten das Management explizit auf die Gespräche mit Investoren vor. In sogenannten Dry Runs coachen wir das Management für die anstehenden Präsentationen und antizipieren kritische Fragen. Die Ansprache muss zudem zeitlich gut koordiniert werden, damit Sie im besten Fall aus unterschiedlichen Angeboten wählen können.

Pre Due Diligence (~ 2-4 Wochen)

Wenn erstes Interesse geweckt ist, wollen Investoren das Geschäftsmodell und den Markt genau verstehen. Insbesondere institutionelle aber auch strategische Investoren müssen vor der Abgabe eines Angebots üblicherweise mehrere interne Gremien durchlaufen und ihre Organisation von dem Projekt überzeugen. In sogenannten Expert Calls versuchen Investoren – teilweise unterstützt durch Berater und Branchenexperten – daher ein umfassendes Bild vom Unternehmen zu gewinnen. Entsprechend detaillierte Fragen zu den Themengebieten Geschäftsmodell, gegebenenfalls Technologie, Wettbewerbssituation, Marktumfeld, Vertrieb, Business Plan und Unternehmensstrategie müssen bestmöglich beantwortet werden. Basierend auf unserer Erfahrung antizipieren wir den Großteil der Punkte bereits in der Vorbereitungsphase. Bei zusätzlichem Informationsbedarf oder veränderten Rahmenbedingungen erstellen wir entsprechende Unterlagen und beraten Sie bei der optimalen Kommunikation.

Verhandlung (~ 4-6 Wochen)

Wir übernehmen für Sie die gesamte Kommunikation mit potenziellen Investoren und führen die Verhandlungen bis zur Unterzeichnung des Term Sheets. Dabei strukturieren wir bei Bedarf auch Investorenkonsortien, in denen mehrere Investoren gebündelt werden.

Für ein erfolgreiches Ergebnis ist nicht nur eine faire Unternehmensbewertung entscheidend, sondern auch die sorgfältige Ausgestaltung der Nebenbedingungen, wie Liquidationspräferenzen, Veto- und Mitspracherechte. Wir achten darauf, dass diese Konditionen marktüblich ausgestaltet sind und Ihre zukünftige Handlungsfreiheit nicht zu stark beschränken.

Confirmatory Due Diligence (~ 4-6 Wochen)

Wir erstellen in der Vorbereitungsphase einen gut strukturierten virtuellen Datenraum (VDR), der alle wesentlichen Informationen über Ihr Unternehmen enthält und eine effiziente Due Diligence ermöglicht. Während der Due Diligence Phase streben wir einen stringenten, klar geführten Prozess an, der Sie so wenig wie möglich von Ihren operativen Aufgaben abhält. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage auf den Investor einzuwirken, wenn wir der Auffassung sind, dass bestimmte Fragen auch pragmatischer oder in etwas kondensierter Form befriedigt werden können.

Vertrag (~ 2-4 Wochen)

Wir koordinieren die Vertragsverhandlungen und suchen Lösungen für Probleme und Hürden, die auftreten können.
Auch wenn spezialisierte Anwälte eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung des Beteiligungsvertrags spielen, fühlen wir uns für das Projekt bis zum notariellen Closing verantwortlich.

Ihre Vorteile durch unsere Beratung beim Fundraising

Optimale Vorbereitung für maximale Erfolgschancen

Eine fundierte Vorbereitung ist entscheidend für den Erfolg einer Wachstumsfinanzierung. Wir bereiten Sie gezielt auf alle Phasen des Prozesses vor und nutzen unsere Erfahrung, um potenzielle Stolpersteine frühzeitig zu identifizieren und zu umgehen. Dadurch verbessern wir Ihre Verhandlungsposition, erhöhen die Transaktionswahrscheinlichkeit und sichern Ihnen bessere Konditionen.

Breiter Zugang zu relevanten Investoren

Durch unser weitreichendes Netzwerk in der Finanzwelt erreichen wir eine Vielzahl potenzieller Investoren und Kapitalgeber. Unsere umfassenden Marktkenntnisse und Verbindungen ermöglichen es uns, gezielt die passenden Investoren anzusprechen und so Wettbewerb unter potenziellen Kapitalgebern zu erzeugen. Dies erhöht Ihre Chancen auf eine erfolgreiche und für Sie vorteilhafte Finanzierung.

Management-Entlastung und professionelle Prozessbegleitung

Ein Fundraising ist ein komplexer Prozess, der das Management stark beansprucht. Oft leidet die operative Performance während eines Fundraisings weil das Management zu sehr gebunden ist. Das Resultat sind niedrigere Bewertungen bis hin zu abgebrochenen Prozessen. Wir entlasten Ihr Team von der Vorbereitung der Finanzierungsunterlagen über die Ansprache von Investoren bis hin zur Verhandlung der Vertragsbedingungen. So können Sie sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Zusätzlich profitieren unsere Mandanten von unserer langjährigen Erfahrung mit Investoren. Als Fundraising Profis haben wir aus vielen Prozessen Erfahrungen gesammelt, die wir in Ihren Prozess einfließen lassen.

Steigerung der Transaktionswahrscheinlichkeit und Wertoptimierung

Vielen Start-ups droht ohne ein erfolgreiches Fundraising die Insolvenz. Deshalb hat der positive Abschluss der Finanzierungsrunde Priorität. Unser strukturierter und erfahrungsbasierter Ansatz maximiert nicht nur die Erfolgsaussichten Ihrer Finanzierung, sondern auch den Wert für Ihr Unternehmen. Durch professionelle Vorbereitung und eine gezielte Ansprache potenzieller Investoren schaffen wir Wettbewerb, der sowohl zu einer Erhöhung der Transaktionswahrscheinlichkeit als auch zu besseren Konditionen führt.

Strategischer Sparringspartner auf Augenhöhe

Wir verstehen uns nicht nur als Berater für Finanzierungsfragen, sondern begleiten Sie als Sparringspartner während des gesamten Prozesses. Mit unserer Erfahrung in unterschiedlichen Branchen und Entscheider-Positionen unterstützen wir Sie auch bei strategischen Entscheidungen.

FAQ

Was ist eine Venture Capital Finanzierung?

Bei einer Venture Capital Finanzierung wird Eigenkapital für Startups zur Verfügung gestellt. Da es sich um eine Investition in junge, nicht profitable Unternehmen handelt, deren tatsächliche Erfolgsaussichten noch unklar sind, wird es auch als Risikokapital bezeichnet.

Welche Sonderrechte erhält eine Venture Capital Gesellschaft?

Bei einer Finanzierung sichert sich der Venture Capitalist bedeutende Sonderrechte zu. Diese können u.a. Entscheidungen betreffen (z.B. genehmigungspflichtige Geschäfte), die rechtliche Position des VC (z.B. Mitverkaufspflichten anderer Gesellschafter) oder wirtschaftliche Sonderrechte des VC (z.B. Liquidationspräferenzen und Verwässerungsschutz). Diese Sonderrechte werden typischerweise in einem separaten Beteiligungsvertrag geregelt.

Ist Venture Capital Eigenkapital oder Fremdkapital?

Für die Investition in ein Startup erhält der Venture Capitalist Gesellschaftsanteile am Unternehmen. Die Investition ist kein Fremdkapital (z.B. in Form eines Darlehens), muss also nicht zurückgezahlt werden.

Was ist Corporate Venture Capital?

Corporate Venture Capital (CVC) bezeichnet Eigenkapital, welches von größeren Unternehmen und damit strategischen Kapitalgebern investiert wird. CVC ist oft Teil einer sog. Open Innovation Strategie, d.h. durch das Screening von Opportunitäten und selektiven Investments sollen innovative, strategisch relevante Themen an das eigene Unternehmen herangeführt werden. CVC verfolgt damit sowohl Rendite- als auch Strategieziele.

Schränken strategische Investoren meine zukünftigen Spielräume ein?

Nicht unbedingt. Strategische Investoren können wertvolle Partner sein, die neben Kapital auch Know-how, Marktkenntnisse und Netzwerke einbringen. Wichtig ist jedoch, die Beteiligungsbedingungen sorgfältig zu verhandeln. Ungünstige Konditionen wie umfangreiche Veto- und Mitspracherechte können das Unternehmen belasten oder einen Exit erschweren. Mit der richtigen Struktur und einem ausgewogenen Vertrag kann ein strategischer Investor eine echte Bereicherung für Ihr Wachstum sein ohne dabei Venture Capital Investoren zu verschrecken.

Sehen Investoren Fundraising-Beratung durch Corporate Finance Advisor kritisch?

Es kommt darauf an. Von Gründern in Seed- und kleineren A-Runden erwarten Venture Capital Investoren, dass diese die Finanzierungsrunde selber organisieren. Bei größeren Runden ab ca. 10 Mio. Euro schätzen Investoren in der Regel die Zusammenarbeit mit erfahrenen Corporate Finance Beratern. Durch professionelle Vorbereitung, gutes Projekt-Management und höhere Datentransparenz ist der Prozess für beide Seite effizienter durchzuführen. Aus diesem Grund mandatieren uns oftmals Investoren beim Fundraising ihrer eigenen Portfolio-Unternehmen, um ihr Management zu entlasten und die Transaktionswahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Wie kann ich als etabliertes Unternehmen Wachstumskapital aufnehmen?

Venture Capital Investoren investieren typischerweise in frühphasige Unternehmen, die sich durch hohes Wachstumspotenzial auszeichnen. Sie gehen dabei bewusst ein hohes Risiko ein mit der Aussicht auf überdurchschnittliche Renditen im Erfolgsfall.

Als etabliertes Unternehmen passen Sie nicht in das klassische Venture-Capital-Raster, da Ihr Unternehmen bereits über eine bewährte Geschäftsstrategie, stabile Umsätze und meist ein geringeres Risikoprofil verfügt. Genau diese Sicherheit macht Sie jedoch für andere Investorengruppen besonders attraktiv: Private-Equity-Investoren suchen gezielt nach solchen Unternehmen, um durch Wachstumsinitiativen und operative Verbesserungen Wertsteigerungen zu erzielen.

Darüber hinaus sind Family Offices häufig an langfristigen und stabilen Investitionen interessiert, während strategische Investoren – etwa Unternehmen aus derselben oder einer verwandten Branche – Synergien nutzen und ihre Marktposition stärken möchten. Diese Investoren bieten neben Kapital oft auch Zugang zu neuen Märkten, Technologien oder Expertise, die Ihr Wachstum weiter beschleunigen können.

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